Based on your questionnaire answers, we determine your investor profile is balanced. You want both growth and capital preservation. You accept to ride some ups and downs of the market. You are able to take some risks to obtain proportionate returns over the long-term. If you disagree with your investor’s profile, please contact us.
J'accepte mon profil d'investisseur.
Allocation
Vous trouverez ci-dessous la proposition d'allocation d'actifs correspondant au profil de votre investisseur.
| Classes d'actifs du portefeuille | Poids | Frais |
| Actions | < | |
| Obligations | ||
| Alternatifs | ||
| Poids et frais totaux du portefeuille |
| Mandats de portefeuille | Symboles | Poids | Frais |
Performance
Vous trouverez ci-dessous les rendements et les paramètres de risque générés par ce portefeuille au cours des cinq dernières années. Veuillez noter que ces chiffres sont donnés à titre indicatif.
| Rendements | Portefeuille | Indice | Différence |
| 3 mois (%) | |||
| 1 an (%) | |||
| 3 ans (%) | |||
| 5 ans (%) |
| Mesures de risque | Portefeuille | Indice | Différence |
| Écart-type (ÉT) | |||
| Baisse maximale (BM) | |||
| Ratio de Sharpe (RS) | |||
| Indice de corrélation (IC) |
Projections
Sur la base de votre profil d'investisseur, il s'agit de la valeur future prévue de votre investissement chez nous, selon cinq scénarios de marché différents.
| Investissement initial |
Contribution mensuelle |
Valeur terminale |
Frais
Nous facturons des frais compétitifs pour nos services. Comme indiqué ci-dessous, nous vous récompensons avec des frais encore plus bas à mesure que vos comptes augmentent et que vous êtes avec nous depuis plus longtemps.
| Mandats de stratégie de portefeuille modèle | Valeur au marché ($) | Frais totaux | Frais après réduction | Frais annuel ($) | Frais moyens Compétition | Épargne annuelle sur les frais ($) |
Avis
Ce rapport est préparé uniquement à titre d'information en relation avec ce Portefeuille. Les rendements historiques indiqués sont simulés, bruts de frais de gestion et ne tiennent pas compte des commissions de courtage. Ils sont calculés sur la base du rendement total et annualisés pour toutes les périodes supérieures à un an. Les performances passées ne sont pas nécessairement un indicateur des performances futures. Les performances indiquées ci-dessus peuvent ne pas refléter les performances réelles des clients qui suivent le Portefeuille.
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